쏘카 상장, IPO, 주관사 ,공모가,청약일 정리

안녕하세요 박학다식 골뒹입니다. 2022년 6월 24일 국내 유기콘 기업으로는 처음으로 쏘카가 증권신고서를 제출하였습니다. 오늘은 쏘카 상장, IPO, 주관사, 공모가 상장일 및 투자가치에 대하여 자세히 알아보도록 하겠습니다.

쏘카

 

- 목 차 -
1. 쏘카(SOCAR)

2. 상장일 및 향후 계획

3. 공모주식수 및 공모방법

4. 주관사 및 예상 공모가

5. 공모자금 사용계획

6. 투자 시 유의사항과 관련주

 

 

쏘카(SOCAR)

2011년 설립되어 국내 카쉐어링 업계 1위의 기업입니다.

전국에 4200개의 쏘카존을 운영하고 있으며 차량은 만 8천대를 운영 중입니다.

국내 점유율은 70%로 1위 기업입니다.

쏘카는 차량 공유와 더불어 전기자전거 플랫폼 일 레클,

온라인 주차 플랫폼 모두의 주차장도 운영하고 있습니다.

 

상장일 및 향후 일정

향후 일정

1. 기관 수요예측 : 22년 8월 1일~8월 2일
2. 22년 8월 4일 수요예측을 통하여 최종 공모가를 산정
3. 일반공모 청약일 : 22년 8월 8일~9일
4. 상장일 : 8월 중

 

공모주식수 및 공모방법

공모주식수 : 455만 주

공모금액  : 1547억~2048억

액면가 : 100원

공모방법

• 구주매출 없는 전량 신주 공모주 방식이며
• 대주주와 특수관계인은 1년 보호예수 기간 적용
• 재무적 투자자는 1개월, 3개월, 6개월 보호예수기간 적용
• 유통주식수는 16.28%로 예상됩니다.

 

주관사 및 예상 공모가

주관사

1. 상장 대표주관사 : 미래에셋증권
2. 상장 공동주관사 : 삼성증권
3. 인수회사 : 유안타증권

예상 공모가는 

하단 34,000원에서 상단 공모가 45,000원입니다.

• 청약증거금 : 일반주주는 50%
• 납입기일 : 2022년 8월 11일

예상 시가총액 : 1조 2천억에서 1조 6천억 원 사이 예정

 

 공모자금 사용계획

사용계획

박재욱 쏘카 대표는 "이번 공모를 통해 확보한 자금은 모빌리티 밸류체인 내 M&A 및 투자, 신규 서비스 출시, 기술역량 확보 등 회사의 성장을 위한 투자와 사업 경쟁력 강화를 위해 투자할 계획"이라고 말했다.

인수합병 및 지분투자

이를 통해 2022년~2024년까지 매년 300억 원을 투입할 계획이며 유망 스타트업 등에 투자 예정

신사업

소형 주차장 거점화, 사업화를 위해 Sk나 롯 데드의 물류 계열사와 플릿매니지먼트 서비스 고도화 계획

2022년에 카셰어링, 전기자전거, 모두의 주차장 등을 수행할 통합 슈퍼앱 출시 예정

 

투자 시 유의사항과 관련주

유의사항

잘 아시는 것처럼 쏘카는 적자기업입니다.
카셰어링 산업은 매년 성장하여 2026년경에는 1조 원 규모로 커질  것으로 예상하나 현재 상태는 좋지 않습니다.
2020년 2100억대인 매출은 2021년 2850억 원대로 30%가량 증가하였습니다.
다만 영업손실은 147억에서 210억으로 증가하였습니다.
이러한 적자구조는 흑자전환이 언제 될지 모르는 상황이고 시총이 1조 원이 넘는다고 하면
조금은 무리한 투자가 아닐까 생각합니다.

쏘카 상장 관련주로는 스톤브리지 벤처스, SK, 알톤스포츠, BFG리테일, 캠시스 등이 있습니다.

 

 

이상으로 쏘카의 상장, 공모가, 청약일, 예상 시총, 투자 시 유의사항 등에 대하여 알아보았습니다.

이글이 도움이 되시기 바라며, 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.

감사합니다.^^

 

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